Zhang Xiaofan, que se tornou órfão da noite para o dia, foi aceito como discípulo da Seita Qingyun. Após cinco anos de cultivo duro, ele se destacou no Torneio dos Sete Meridianos de outros discípulos e foi enviado para a Montanha Kongsang para espionar os movimentos da Seita Demoníaca. Durante a viagem, ele e seu colega aprendiz Lu Xueqi encontraram perigo e resgataram e fizeram amizade com o cultivador de demônios Biyao.
No entanto, um novo perigo o espera no futuro.