Após noite juntos, Charlie é morto por Lindsay, que foi possuída por um demônio, com isso, os três filhos dele desaparecem, sendo encontrados por dois amigos em uma cabana abandonada. Lá duas das crianças passaram a agir de forma estranha, obedecendo as ordens de um ser invisível quem chamam de Mama. Após serem levados para orfanato, os três passam a viver com os tios Dan e Jody. Entretanto, é lá que estranhos eventos acontecem tendo Mama como responsável.