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Dragão de Fogo vs. Deus da Chama
Natsu é dominado pela magia God Slayer de Zancrow, que se mostra superior à sua própria magia Dragon Slayer. Ao encontrar Makarov gravemente ferido durante sua luta, Natsu recupera sua determinação e derrota Zancrow anulando seu próprio poder mágico, permitindo que ele coma as chamas de Zancrow e combine seu poder com o dele. Enquanto isso, Lucy, Cana, Gray e Loke lutam contra Caprico, outro membro dos Seven Kin, enquanto Mirajane e Lisanna lutam com Azuma.
3 - 1Melhor Parceiro Sep. 17, 2011
3 - 2Quem é o que tem boa sorte? Sep. 24, 2011
3 - 3Natsu vs. Gildarts Oct. 01, 2011
3 - 4Mest Oct. 08, 2011
3 - 5Mago Negro Oct. 15, 2011
3 - 6Alma de Ferro Oct. 22, 2011
3 - 7Investida de Makarov Oct. 29, 2011
3 - 8Magia Perdida Nov. 05, 2011
3 - 9Dragão de Fogo vs. Deus da Chama Nov. 12, 2011
3 - 10O mundo da grande magia Nov. 19, 2011
3 - 11Arco da Concretização Nov. 26, 2011
3 - 12Portão humano Dec. 03, 2011
3 - 13Lucy Fire! Dec. 10, 2011
3 - 14Beco sem saída do desespero Dec. 17, 2011
3 - 15O amor e as lágrimas do vigor Dec. 24, 2011
3 - 16As palavras que eu não pude dizer Jan. 07, 2012
3 - 17A árvore Tenrou Jan. 14, 2012
3 - 18Erza vs Azuma Jan. 21, 2012
3 - 19Espírito Congelado Jan. 28, 2012
3 - 20Poder divino Feb. 04, 2012
3 - 21Rugido do Trovão Feb. 11, 2012
3 - 22O homem sem a marca Feb. 18, 2012
3 - 23O reino mais profundo Feb. 25, 2012
3 - 24Amanhecer em Tenroujima Mar. 03, 2012
3 - 25O direito de amar Mar. 10, 2012
3 - 26Mãos dadas Mar. 17, 2012
3 - 27X791 Fairy Tail Mar. 24, 2012
3 - 28Os 7 anos vazios Mar. 31, 2012
3 - 29Magic Dance Ball Apr. 07, 2012
3 - 30A gangue de bunda realmente malvada! Apr. 14, 2012
3 - 31O terror da Lucy invisível! Apr. 21, 2012
3 - 32Lembranças do Pai Apr. 28, 2012
3 - 33Batalha Furiosa! Natsu vs. Laxus! May. 05, 2012
3 - 34Lucy Visada May. 12, 2012
3 - 35A Fúria da Legião May. 19, 2012
3 - 36Chave do céu estrelado! May. 26, 2012
3 - 37Companheiros de viagem Jun. 02, 2012
3 - 38Rapsódia de labirinto! Jun. 09, 2012
3 - 39Pegadas do mito! Jun. 16, 2012
3 - 40O Verdadeiro Problema, Novamente Jun. 23, 2012
3 - 41Algo Além da Conta Jun. 30, 2012
3 - 42O Paradeiro da Cruzada Jul. 07, 2012
3 - 43O Tempo Começa a Se Mover Jul. 14, 2012
3 - 44A Renascida Oración Seis Jul. 21, 2012
3 - 45Persigam o Relógio do Infinito Jul. 28, 2012
3 - 46A Batalha da Dissonância Aug. 04, 2012
3 - 47Anti-Link Aug. 11, 2012
3 - 48Desespero Liberado Aug. 18, 2012
3 - 49Pesadelo Real Aug. 25, 2012
3 - 50Espiral do Tempo Sep. 01, 2012
3 - 51Para o Castelo do Infinito Sep. 08, 2012
3 - 52As Lágrimas de um Anjo Sep. 15, 2012
3 - 53A Voz de um Amigo é Ouvida Sep. 22, 2012
3 - 54Lucy e Michelle Sep. 29, 2012